L ació en Bybit en diciembre, izumi Finance es el primer protocolo el conjunto de reglas que definen las interacciones en una red, que suelen implicar el consenso, la validación de las transacciones y la participación en la red en una cadena de bloques. de minería de liquidez la facilidad con la que se puede comprar y vender una criptodivisa sin que ello afecte al precio global del mercado. programable que optimiza la asignación la asignación es la adjudicación de acciones o fichas que pueden ganarse, comprarse o reservarse para un equipo, grupo, inversor, institución u otra entidad similar. de liquidez y permite que el protocolo entregue recompensas de forma precisa y eficiente en determinados rangos de precios. A la semana de su lanzamiento en Polygon en enero, su fondo de USDT/USDC creció para proporcionar 70% de TVL para Uniswap .
Al empeñar iZi, el token del protocolo, los usuarios ganan veiZi, y al poseer veiZi se obtienen incentivos de hasta 2,5 veces en la minería de liquidez de Uniswap V3. Además, es posible participar en la gobernanza en el mundo de las criptomonedas, la gobernanza se define como las personas u organizaciones que tienen poder de decisión sobre el proyecto. del DAO (organización autónoma descentralizada) Sistema de normas que definen cómo debe funcionar una organización descentralizada y qué acciones debe llevar a cabo. iniciando votaciones o propuestas.
En este artículo, explicaremos la singularidad de izumi DeFi un movimiento que defiende los servicios financieros descentralizados creados en blockchain. Una alternativa a los bancos tradicionales, las bolsas, etc. modelo y cómo el protocolo logró crecer tan rápidamente.
Cómo izumi resuelve los puntos débiles de Uniswap V3
Uniswap V3 fue aclamado como una gran actualización de Uniswap porque los tokens LP fueron sustituidos por LP NFT token no intercambiable, un tipo de token criptográfico, cada instancia del cual es única (específica) y no puede ser intercambiada o reemplazada por otro token similar, aunque los tokens suelen ser intercambiables por naturaleza. para la minería de liquidez. La liquidez proporcionada por LP está limitada a un determinado rango de precios, de cero a infinito.
Uniswap V3 permite a los usuarios proporcionar liquidez de forma centralizada y mejorar la eficiencia del capital.
Sin embargo, el mercado un área o escenario, en línea o fuera de línea, en el que se realizan tratos comerciales. de criptomonedas es muy volátil, y la mayoría de los proveedores de liquidez son incapaces de seguir el rango de precios de los LP para ajustarse. Esto conduce a una pérdida impermanente. Esta es una de las razones por las que Uniswap V3 aún no ha superado a Curve.
Así es como izumi pretende resolver este problema:
- Rango la posición relativa de una criptomoneda por capitalización de mercado. fijo que resuelve el problema de liquidez para stablecoins y los activos de anclaje de la gama Uniswap V3.
- Rango dinámico resuelve el problema de la escasa rentabilidad de los proveedores de liquidez en Uniswap V3 al permitir a los usuarios ofrecer liquidez con un rango de precios dinámico.
- Un lado abre la minería de liquidez en la mitad del token LP (por ejemplo, USDT) y deposita la otra mitad (iZi) en izumi LiquidBox para la estaca, reduciendo la pérdida impermanente.
- Puente C-AMM es una función de cadena cruzada que se lanzará pronto. Permite que los usuarios de varias cadenas prueben la minería de liquidez de tokens Uniswap V3 LP, mejorando la eficiencia del capital el capital se define comúnmente como la gran suma de dinero que se utiliza para invertir. para obtener mayores rendimientos.
Estadísticas sobre izumi
En este punto, según los datos de Huella DeFi 360 (Panel de análisis de datos de operaciones de proyectos), analizaré la distribución de la TVL de izumi en diferentes cadenas públicas y grupos de fichas de LP, así como sus datos de usuarios y competidores.
1. Distribución del TVL
La TVL de izumi se concentra en dos cadenas públicas, Ethereum una blockchain descentralizada de código abierto con funcionalidad de contratos inteligentes. y Polygon. La TVL de Ethereum es de aproximadamente 13 millones de dólares, o el 66,7%, mientras que la de Polygon es de aproximadamente 6,5 millones de dólares, o el 33,3%.
En cuanto a los modelos específicos, la TVL la proporciona principalmente la Minería de Liquidez de los modelos de Rango Fijo y de Rango Dinámico. La TVL de la Minería es mayor que la de la Estaca (de un solo lado).
– Agricultura: Rango fijo y rango dinámico
izumi ha acumulado 19,50 millones de dólares en TVL en menos de 90 días desde su lanzamiento. La TVL del fondo de cultivo de USDT/USDC de iZUMi en Polygon ha alcanzado los 6 millones de dólares, lo que supone más del 70% de la TVL total de USDT/USDC en Uniswap V3 Polygon.
– Estacado: Un lado
La posesión de iZi puede ser comprometida para obtener recompensas según el modelo One Side.
En cuanto a la distribución en la cadena pública, iZi se compromete principalmente en la cadena de Ethereum, que es lo contrario de la minería. La razón principal de esto es que la tasa de gas término utilizado en la plataforma Ethereum que se refiere a una unidad de medida del esfuerzo computacional de realizar transacciones o contratos inteligentes, o lanzar DApps en la red Ethereum. Es el "combustible" de la red Ethereum. *Véase Límite de Gas y Precio de Gas. en Polygon es más baja, lo que hace más fácil sacar las ganancias de la minería de liquidez.
En cuanto a la distribución de los usuarios que prometen iZi, se concentra principalmente en Polygon, con relativamente pocos jugadores en Ethereum.
De la distribución del capital del pool, el pool USDC/USDT es más popular. Hay más de 870.000 dólares de iZi se comprometió en la piscina USDC/USDT de Ethereum.
El 8% de los usuarios de Ethereum se comprometieron con más del 93,65% de iZi. Se puede deducir que la mayoría de las ballenas de Ethereum poseen grandes cantidades de iZi. Depositaron un gran capital en el modelo.
2. Datos del usuario
En febrero, izumi atrajo a más usuarios mediante la publicación de tareas para capturar el flujo, pero la retención de los usuarios mostró una pequeña cantidad de abandono.
En cuanto a la distribución en la cadena, menos usuarios en Ethereum, principalmente grandes ballenas. Más usuarios en Polygon con la mayoría de jugadores generales.
– Nuevas direcciones
Como proyecto emergente, la tendencia general de crecimiento de usuarios de izumi es al alza. En febrero, el 99,54% del crecimiento provino de Polygon.
– Direcciones activas
A juzgar por las direcciones activas, los usuarios se concentran en Polygon. Principalmente, los usuarios de Polygon son bastante activos en febrero. Esto es más o menos similar a las adiciones de usuarios y al crecimiento de la agricultura.
– Valor de las transacciones por dirección un lugar desde el que se puede enviar criptomoneda, en forma de una cadena de letras y números. activa
Monthly transactions per active address show a decreasing trend. The main volumes are the result of the whale’s activity on Ethereum in December. Since January, retail investors have been active but trading in small amounts.
3. Competidores
Los proveedores de liquidez de Uniswap V3 sufren grandes pérdidas impermanentes, el problema más destacado en la actualidad. Según un estudiar de Topaz Blue y Bancor, más del 49% de los proveedores de liquidez perderán dinero en sus inversiones en 2021 debido a pérdidas impermanentes.
Han surgido muchos protocolos de gestión de liquidez Uniswap V3 para hacer frente a las pérdidas impermanentes, entre ellos izumi. Otros ejemplos son Alpha Vault (Charm Finance), Gamma (antes Visor Finance) y G-UNI (Gelato Network).
– Las principales características de los protocolos son las siguientes
- Bóveda Alpha (Finanzas Charm) es el primer protocolo de gestión de liquidez Uniswap V3. Automatiza la gestión del reequilibrio el reequilibrio es el proceso de reajuste de la ponderación de una cartera de activos, que implica la compra o venta de activos periódicamente para mantener un nivel de asignación de activos y de riesgo determinado. de la liquidez.
- G-UNI(Gelato Network) convierte los tokens NFT de Uniswap V3 en LP reemplazables. ganando recompensas al minar en Uniswap V2.
- Gamma , antes Visor Finance, implementó la gestión activa de la liquidez en Uniswap V3 para reducir el deslizamiento el deslizamiento se produce cuando los operadores tienen que conformarse con un precio diferente al que solicitaron inicialmente debido a un movimiento de precios. de tokens de LP.
- Invenciones Financieras El primer protocolo programable de gestión de la movilidad Uniswap V3.
– Contraste TVL
El protocolo más alto de TVL es G-UNI (Gelato Network) con 580 millones de dólares, seguido de izumi con 19,50 millones. Gamma ocupa el tercer lugar, con 11,17 millones de dólares, por delante de Alpha Vault, con 8,41 millones.
4. Ficha una unidad digital diseñada con la utilidad en mente, proporcionando acceso y uso de un sistema criptoeconómico más amplio. iZi
El precio de iZi tiende a la baja, lo que está relacionado con la actual tendencia general a la baja de las criptodivisas y el inminente mercado bajista.
El precio del token fluctúa en torno a los 0,05 dólares y el volumen la cantidad de criptodivisas que se han negociado durante un periodo determinado, como las últimas 24 horas. de operaciones se mantiene en una media diaria de unos 160.000 dólares.
Algunas reflexiones
El crecimiento de usuarios de izumi se concentra en Polygon más que en Ethereum, y el farming sigue siendo más popular que el staking.
Invenciones podría considerar la posibilidad de integrarse en una cadena pública como Solana por una tarifa de gas más baja que la de Ethereum. Quizás, el modelo C-AMM Bridge sea una innovación útil una vez que se lance.
Fecha y autor: 16 de marzo de 2022, Grace
Fuente de datos: Análisis de la huella Tablero de Finanzas izumi & Huella DeFi 360
Este artículo ha sido elaborado por elAnálisis de la huella comunidad.
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